Home » ข่าวพีอาร์ » ดั๊บเบิ้ล เอ เสนอขายหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท TRIS ปรับเพิ่มเครดิตสู่ BBB (Stable)

ดั๊บเบิ้ล เอ เสนอขายหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท TRIS ปรับเพิ่มเครดิตสู่ BBB (Stable)

ดั๊บเบิ้ล เอ เสนอขายหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท TRIS ปรับเพิ่มเครดิตสู่ BBB (Stable)

บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ยื่นแบบต่อ ก.ล.ต. เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2563 มูลค่าเสนอขาย 3,000 ล้านบาท สำรอง 2,000 ล้านบาท โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2563 ขณะที่ TRIS พิจารณาปรับเพิ่มเครดิตหุ้นกู้ของ บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จาก BBB- (Stable) สู่ BBB (Stable) สะท้อนฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและการฟื้นตัวหลังโควิด-19

บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ผู้ผลิตกระดาษจากคันนาที่ส่งออกไปแล้วกว่า 130 ประเทศทั่วโลก เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2563 ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป มูลค่าการเสนอขายที่ 3,000 ล้านบาท และสำรอง 2,000 ล้านบาท โดยเสนอขายระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2563 หุ้นกู้ที่เสนอขายแบ่งออกเป็น

หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.7 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2567 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.1 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ก่อนหน้านี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) สถาบันจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของไทย ได้ประกาศปรับเพิ่มอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของ บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จากเดิมในระดับ BBB- (Stable) เป็น BBB (Stable) โดยประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

การปรับอันดับความน่าเชื่อถือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของทริสเรทติ้ง ต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ปรับตัวดีขึ้นตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และสะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษสำนักงาน ความแข็งแกร่งของตราสัญลักษณ์ “ดั๊บเบิ้ล เอ” (Double A) รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่อุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เริ่มดำเนินงานเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอีกด้วย

ขณะเดียวกัน บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ยังมีผลการดำเนินการที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลกำไรของบริษัทที่ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมทั้งเพิ่มความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ปัจจุบัน บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษสำนักงานของไทยที่มีการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ทั้งธุรกิจผลิตกระดาษ และธุรกิจผลิตเยื่อกระดาษ และยังขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์กระดาษบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงอีกด้วย

ผู้ลงทุนสถาบัน นักลงทุน และประชาชนที่สนใจ สามารถติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร 02-687-7549, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-009-8351-6, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทร. 02-695-5000, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร.02-658-9500 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-8945, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.02-648-1111, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.02-659-8000, บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร.02-638-5500, บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด(มหาชน) โทร.02-080-2888 และบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทร.02-034-3419

……………………………………………………………